還在用紙筆記客戶資訊？該升級了
手寫筆記本記客戶資訊剛開始挺好但客戶一多就翻不到、找不到、沒法備份。從紙筆換到數位工具不需要一步到位這裡有個无痛切換的方法。
手寫筆記本記客戶資訊剛開始確實挺好 - - 不用開機就能翻零學習門檻
手寫筆記本記客戶資訊剛開始確實挺好 - - 不用開機就能翻零學習門檻。但客戶一多你就開始頭疼了：找一條資訊要翻半天，筆記本丟了資料全沒，沒法備份沒法搜尋沒法提醒。而且紙質紀錄很不安全，筆記本放桌上任何人都可能翻到。這些痛點不是你記性不好而是工具不够用了。是時候考慮升級到數位方式了。 從紙質切換到數位不需要一天之内全部搬完。可以採取「新客戶走新系統、老客戶逐步搬移」的策略。從今天開始所有新客戶的資訊直接輸入數位系統，不再往筆記本上記。老客戶的資訊每天抽十五分鐘搬移三五個，一兩週就搬完了。這樣壓力不大也不影響日常業務，關鍵是跨出第一步。
數位化不等於上雲端
數位化不等於上雲端。你可以把客戶紀錄存在本地電腦上，用專門的本地管理軟體來維護，既享受了數位化的便利又保持了本地安全感。資料存在自己硬碟上不經過第三方伺服器，隱私和方便可以兼得。簡單說就是：用數位方式管資料，但資料留在自己手裡。
數位化之後每個客戶的資訊可以比紙質筆記本組織得更好
數位化之後每個客戶的資訊可以比紙質筆記本組織得更好。基本資訊區放聯絡方式和服務類型，活動紀錄區放每次溝通和服務的筆記，檔案區放合約和報價等附件。這些資訊在一個客戶檔案頁面裡全部可見不需要翻來翻去。結構清晰了你對每個客戶的情況也更有把握。
數位化有一個紙質沒有的超級能力：複製
數位化有一個紙質沒有的超級能力：複製。你可以把資料備份到外接硬碟、加密後存到雲端、或者同步到另一台電腦。建議至少保持兩個備份，一個在本地一個在异地。這樣就算電腦壞了你的客戶資料也不會丟。備份這件事花不了多少時間，但等你需要用到的時候會庆幸自己做了。