现成的客戶範本不合適？自己搭一個只需十分鐘
預設範本方便但欄位不完全贴合你的業務。自己設一個自訂範本花不了多少時間做完了能一直用。關鍵是先想清楚你的工作流再動手。
在做範本之前先拿出一张紙把你從接觸一個潛在客戶到完成服務的整個過程畫下來
在做範本之前先拿出一张紙把你從接觸一個潛在客戶到完成服務的整個過程畫下來。第一步是什？客戶從哪裡找到你的？第一次溝通你要紀錄什？正式合作後你要追哪些資料？把這些步驟列清楚你就知道了範本需要包含哪些欄位。這一步花你十到十五分鐘但它決定了範本最好不好用。別急著跳到做範本的步先把流程想清楚。 很多人在設範本的時犯一個錯誤：贪多。他覺所有可能的資訊都該有個欄位於是設了一個超長的表格結果自己平時只用到其中的三分之一。那些閒置的欄位不只浪你的時間還會讓你每次填表的時都產生心理負擔。好的範本應精簡只包含你在日常工作裡真正會用到、會回顧的資訊。如果一個欄位你連一個月都没填過說明它對你沒必要可以考虑删掉。
把範本裡的欄位分成三組：必填的、建填的、選填的
把範本裡的欄位分成三組：必填的、建填的、選填的。 必填欄位是你無論如何都需要的基本資訊比如客戶名字、聯絡方式、服務類型。 建填的是一次性輸入但很有用的資訊比如客戶來源管道、初始需求描述。 選填的是锦上添花的資訊比如客戶生日、個人偏好備註。 這樣的好處是你可以快速完成必填項就開始工作有空再補其他內容不用每次都覺必把所有欄位塞满。
你可能同做幾種不同類型的業務不應一個範本打天下
你可能同做幾種不同類型的業務不應一個範本打天下。 比如你既做一對一的長期諮詢也做一次性的短期評這兩種場景需要紀錄的資訊差很大。 给每種場景分別準一個範本之後每新建客戶選對應的範本就行。 OfflineLog 支多範本切你可以根自己的業務線自由設定。 幾個範本之間的欄位可以互有重疊但整體結構各不一樣。 場景越細分範本越好用。
用了一兩個月之後一定要回顧
用了一兩個月之後一定要回顧。 哪些欄位你每次都很自然地填了？ 哪些你總是跳過？ 有没有你常常在備註裡臨時補充的資訊其可以變成一個正式欄位？ 把使用體紀錄下來然花十分鐘調一下範本。 有些人對改了範本之後老客戶的資料會不會亂掉有顧虑 - - 不用怕。 範本是给新客戶用的輸入向修改範本不影響你已经儲存的客戶資料。 範本是你的工具靈活一點才好用。