新客戶來了，怎麼快速記下所有關鍵資訊
每次新客戶上門你都要花好幾分鐘問这問那還經常漏掉關鍵資訊。一套固定的搜集範本讓你兩分鐘把重要資訊全記下來不遺漏還顯得專業。
新客戶上門你問一問記一問最後發現漏了兩個關鍵資訊還得回頭再問一遍
新客戶上門你問一問記一問最後發現漏了兩個關鍵資訊還得回頭再問一遍。客戶覺得你不够專業你也覺得自己手忙腳亂。其實每次新客戶需要紀錄的東差不多就那幾樣：姓名、聯絡方式、需求、預算、時間要求。把这些做成範本新客戶來的時候照著填兩分鐘搞定不遺漏還顯得專業。 資訊搜集表的核心原則是「只問必要的」。別一上來就列二三十個問題，客戶看了就頭疼。必要的幾項包括：客戶姓名和聯絡方式、服務類型和需求描述、預算範圍、時間要求。這五六項足够你評估能不能接這個案、該怎報價。如果需要更多資訊可以在初步溝通後再補充，不要一開始就把門檻設得太高。
搜集方式要方便客戶
搜集方式要方便客戶。線上表單最省事，客戶填完你直接收到結構化資料。但不是所有客戶都喜欢填表，有些更喜歡直接發訊息描述需求。那你就靈活處理，但記得把關鍵資訊整理到管理系統裡。別讓客戶覺得在「走流程」 - - 讓他們感覺是在和你聊天，你順手記下了必要的資訊。
客戶資訊搜集過來之後第一時間存進管理系統，不要讓它停留在聊天紀錄或臨時表單裡
客戶資訊搜集過來之後第一時間存進管理系統，不要讓它停留在聊天紀錄或臨時表單裡。建一個新客戶檔案，把資訊填進去，標注好下一步要做什麼。這個過程兩三分鐘就夠了。做完了就放下不用再惦記。OfflineLog 支援範本化輸入，從資訊搜集表匯入基本上是複製貼上的事，很快。
收到客戶資訊後最好在一天之内給一個回覆
收到客戶資訊後最好在一天之内給一個回覆。哪怕是簡單的「收到了我整理一下明天给你詳細回覆」，也比沉默幾天要好。客戶發出資訊後心裡是懸著的，你的快速回應能讓他們安心。之後根評估結果給出明確的下一步 - - 約時間詳細聊、直接出方案、還是礼貌說明不合適。每一步都有回應是專業度的體現。