客戶資訊一團亂？這樣整理再也不找不到
客戶資訊散落在聊天紀錄、通話紀錄、便條和信件裡，找一個資料要翻半天。不是資料丟了是位置太分散。一套簡單的整理方法讓你的客戶資訊井井有条。
先做一個調查：你的客戶資訊現在分布在哪些地方
先做一個調查：你的客戶資訊現在分布在哪些地方？聊天軟體裡？手機通話紀錄裡？桌面便條上？信件裡？手寫筆記本上？大部分人會發現資訊散落在至少三四個不同的地方。這就是為什麼找一個資料要翻半天 - - 不是資料丟了，是位置太分散。第一步就是意識到這個問題，然後下定決心把它們歸到一個地方。 選一個地方作為客戶資訊的「總部」。可以是專門的客戶管理軟體，也可以是結構清晰的資料夾，但必須是唯一的入口。以後所有客戶資訊都往這裡放，不要再分散。選好之後花半天時間把現有的資訊從各個角落搜集過來集中放進去。這個過程有點枯燥但是一次性的，做完之後就輕鬆了。
每個客戶需要紀錄的資訊其差不多：姓名、聯絡方式、服務類型、服務週期、收費方式、特殊需求、備註
每個客戶需要紀錄的資訊其差不多：姓名、聯絡方式、服務類型、服務週期、收費方式、特殊需求、備註。给每一項建一個固定的位置，每次添加新客戶對著填就行。範本不用複雜，上面這幾項夠了。關鍵是每次都填形成習慣。
很多人花大量時間搞複雜的分類和標籤，但實際用得最多的是搜尋
很多人花大量時間搞複雜的分類和標籤，但實際用得最多的是搜尋。與其糾結每個客戶歸哪個類別，不如確保你的系統支援快速搜尋。輸入名字或者關鍵字馬上就能找到。好的工具都帶搜尋功能，OfflineLog 也支援快速檢索，輸幾個字就能定位到目標客戶。用上搜尋之後你會發現之前花在分類上的時間有一大半可以省掉。
客戶換了手機號、改了需求、換了公司，你的紀錄要跟著更新
客戶換了手機號、改了需求、換了公司，你的紀錄要跟著更新。每季度抽點時間把所有客戶資訊過一遍，更新過時的內容。這花不了多長時間但能保持資訊準確。過時的資訊比沒有資訊有時候更麻煩 - - 你可能發錯訊息打錯電話，那比不聯繫還尷尬。