Excel ou CRM: quando o autônomo precisa mudar
No começo, uma planilha Excel da conta para gerir clientes. Mas depois de um número de clientes e seguimentos, o Excel mostra o limite. Veja os sinais de que chegou a hora de trocar.
Excel é a ferramenta de começo para todo mundo
Excel é a ferramenta de começo para todo mundo. E grátis, flexivel, e você já sabe usar. Comeca com uma lista de nomes e telefones. Depois adiciona colunas: data do último contato, próximo rendez-vous, valor faturado. Em pouco tempo, o arquivo virá um monstro: colunas demais, abas demais, formulas que quebram do nada. Você gasta mais tempo mantendo a planilha do que atendendo clientes. O primeiro sinal de que e hora de mudar: você esquece de dar retorno. Excel não lembra que um cliente precisava ser recontactado em duas semanas. Você descobre, folheando a planilha, que um cliente com quem tinha um acompanhamento em curso não teve noticia sua há um mês. Uma ferramenta de gestão de clientes avisa automaticamente antes que o cliente caia no esquecimento.
O segundo sinal: as informações estão espalhadas
O segundo sinal: as informações estão espalhadas. O telefone está no Excel, o histórico de e-mails na caixa de entrada, as notas do último atendimento num caderno, as faturas numa pasta. Você perde um tempão reunindo tudo antes de cada encontro. Um CRM centraliza: contatos, histórico, notas, documentos, em uma ficha só.
O terceiro sinal: você perdeu a visao geral
O terceiro sinal: você perdeu a visao geral. Quantos clientes ativos você tem? Quem não é contatado ha três meses? Quais clientes trazem mais faturamento? Excel até consegue responder, mas exige manipulações complexas e propensas a erro. Uma ferramenta dedicada da essas respostas em um clique.
A migração do Excel para uma ferramenta dedicada não é
A migração do Excel para uma ferramenta dedicada não é um salto no escuro. Você pode começar simples: importe sua lista de clientes, adicione notas aos poucos. OfflineLog permite começar com uma estrutura simples e enriquecer com o tempo. O objetivo não é ter a ferramenta mais sofisticada, e ter um sistema que te acompanha em vez de te atrasar.