Como criar um modelo de cliente que serve para o seu negócio
Modelos prontos da internet são genéricos demais. O que você precisa e de um modelo que tenha os campos específicos do seu ramo. Veja como criar um modelo sob medida em passos simples.
Um modelo de ficha de cliente só é útil se tiver os
Um modelo de ficha de cliente só é útil se tiver os campos certos. E os campos certos dependem do que você faz. Um terapeuta precisa de campos sobre queixas e histórico de tratamento. Um personal trainer precisa de campos sobre objetivos e histórico de lesões. Um designer precisa de campos sobre estilo e prazos. Um modelo genérico que serve para todos não serve direito para ninguém. O primeiro passo e listar o que você precisa saber de cada cliente. Pegue um papel e escreva: o que eu pergunto sempre? O que eu gostaria de saber mas sempre esqueço de perguntar? O que eu preciso registrar após cada atendimento? Essa lista é a base do seu modelo. Não pense em formato ainda, só no conteudo.
O segundo passo e organizar por categoria
O segundo passo e organizar por categoria. Dados de contato (nome, telefone, e-mail, endereço). Dados do serviço (o que você faz para esse cliente, frequência, valor). Preferências (como gosta de ser contatado, horários, observacoes). Histórico (datas de atendimento, notas, próximos passos). Essas categorias ajudam a visualizar a ficha é a decidir a ordem dos campos.
O terceiro passo e cortar o que não é essencial
O terceiro passo e cortar o que não é essencial. Se você listou trinta campos, provavelmente metade não é necessária no primeiro contato. Separe entre essencial (preencher no primeiro contato) e complementar (preencher ao longo do tempo). Oito a doze campos essenciais são suficientes. O resto vem naturalmente com os atendimentos.
O quarto passo e testar e ajustar
O quarto passo e testar e ajustar. Use o modelo com três ou quatro clientes novos. Depois de uma semana, veja: tem campo que você nunca preenche? Remova. Tem informação que você precisou e não tinha campo? Adicione. O modelo não é definitivo, evolui. Depois de um mês de uso, o modelo estara adaptado ao seu fluxo de trabalho.
Com OfflineLog, criar um modelo personalizado e
Com OfflineLog, criar um modelo personalizado e direto: você define os campos, os tipos (texto, data, número, lista), é a ordem. O modelo se aplica a todos os novos clientes, mas pode ser ajustado a qualquer momento. Se depois de três meses você percebe que precisa de um campo novo, adiciona e os clientes existentes também ganham esse campo. O modelo cresce junto com o seu negócio.