现成的客户模板不合适？自己搭一个只需十分钟
预置模板方便但字段不完全贴合你的业务。自己设计一个自定义模板花不了多少时间做完了能一直用。关键是先想清楚你的工作流再动手。
在做模板之前先拿出一张纸把你从接触一个潜在客户到完成服务的整个过程画下来
在做模板之前先拿出一张纸把你从接触一个潜在客户到完成服务的整个过程画下来。第一步是什么？客户从哪里找到你的？第一次沟通你要记录什么？正式合作后你要跟踪哪些数据？把这些步骤列清楚你就知道了模板需要包含哪些字段。这一步花你十到十五分钟但它决定了模板最终好不好用。别急着跳到做模板的步骤先把流程想清楚。 很多人在设计模板的时候犯一个错误：贪多。他们觉得所有可能的信息都该有个字段于是设计了一个超长的表格结果自己平时只用到其中的三分之一。那些闲置的字段不仅浪费你的时间还会让你每次填表的时候都产生心理负担。好的模板应该精简只包含你在日常工作里真正会用到、会回顾的信息。如果一个字段你连续一个月都没填写过说明它对你没那么必要可以考虑删掉。
把模板里的字段分成三组：必填的、建议填的、选填的
把模板里的字段分成三组：必填的、建议填的、选填的。 必填字段是你无论如何都需要的基础信息比如客户名字、联系方式、服务类型。 建议填的是一次性填入但很有用的信息比如客户来源渠道、初始需求描述。 选填的是锦上添花的信息比如客户生日、个人偏好备注。 这样做的好处是你可以快速完成必填项就开始工作有空再补充其他内容不用每次都觉得必须把所有字段塞满。
你可能同时做几种不同类型的业务不应该用一个模板打天下
你可能同时做几种不同类型的业务不应该用一个模板打天下。 比如你既做一对一的长期咨询也做一次性的短期评估这两种场景需要记录的信息差别很大。 给每种场景分别准备一个模板之后每次新建客户选对应的模板就行。 OfflineLog 支持多模板切换你可以根据自己的业务线自由配置。 几个模板之间的字段可以互有重叠但整体结构各不一样。 场景越细分模板越好用。
用了一两个月之后一定要复盘
用了一两个月之后一定要复盘。 哪些字段你每次都很自然地填了？ 哪些你总是跳过？ 有没有你经常在备注里临时补充的信息其实可以变成正式字段？ 把使用体验记录下来然后花十分钟调整一下模板。 有些人对改了模板之后老客户的数据会不会乱掉有顾虑 - 不用怕。 模板是给新客户用的录入向导修改模板不会影响你已经保存的客户数据。 模板是你的工具灵活一点才好用。