独立顾问怎么不靠助理管好十几个客户
独立顾问手上同时跑着好几个客户没有团队帮忙协调全靠自己。怎么用一个系统把所有客户的进展交付和沟通都理清楚是这个工作的基本功。
独立顾问没有助理帮忙手上同时跑着十几个客户和项目全靠自己
独立顾问没有助理帮忙手上同时跑着十几个客户和项目全靠自己。典型困扰就是同时有太多事情在跑不知道该先看哪个。给每个客户的每个项目建一张项目卡片上面写清楚：项目目标、当前阶段、下一步行动、截止日期、上次沟通日期。这些卡片放在一起一扫就知道全局状况。哪个项目快到期了但还有一堆待办哪个客户好久没联系了该跟进一下哪个项目完成之后可以收尾款了。所有东西写下来之后你的焦虑感会明显降低因为不用再靠脑子硬记了。 做顾问最怕的就是跟客户商量好的事情后来客户说没商量过或者理解不一样。你开的每一次会、打的每一通电话事后立刻记下来讨论了什么达成了什么共识下一步谁做什么。下次如果发生分歧翻开记录一查就有依据。这不是不信任客户而是对自己和客户双方的负责。口头承诺靠不住白纸黑字才立得住。这个习惯能帮你避免很多不必要的纠纷。
独立顾问的时间是你最宝贵的资源
独立顾问的时间是你最宝贵的资源。 每天面对一堆待办很难凭直觉判断先做哪个。 可以给你的每个客户在系统中标一个优先级：高优先级的客户是交付快到期或者金额大的中等的是正常推进的低的是不急或者只是潜在的。 每天开工前先把高优先级的挑出来做做完了再处理其他的。 这个方法简单到不好意思说是个方法但它真能防止你整天忙了小事情把大客户的交付耽误了。
你做过的每一个项目都是一份活样本
你做过的每一个项目都是一份活样本。 把每个项目的交付内容、客户反馈、项目周期、收费金额汇总下来这些就是你下次跟新客户谈合作时最有说服力的材料。 你能告诉潜在客户：我之前做过类似的咨询项目花了多长时间解决了什么问题客户最后拿到了什么结果。 数据比话术有说服力真实案例比空洞承诺管用。
独立顾问经常要在客户办公室、咖啡厅、家里、路上之间穿梭
独立顾问经常要在客户办公室、咖啡厅、家里、路上之间穿梭。 你的管理工具必须能跟着你移动且不受网络影响。 OfflineLog 的数据存在本地换设备导出导入方便不需要依赖网络。 你可以在见客户的路上打开看上一次沟通的记录也可以在客户那边谈话时当场记录。 有一个可靠的信息后盾让你在客户面前表现得更从容专业。