既存テンプレートが合わない？10分で自作テンプレート
プリセットテンプレートは便利だけどフィールドが業務に合わない。自作は時間かからない、一度作れば永久使用。重要なのはワークフロー先整理、後構築。
テンプレート作成前に、紙1枚で顧客初接触→サービス完了全フロー描く
テンプレート作成前に、紙1枚で顧客初接触→サービス完了全フロー描く。第1步は？顧客の流入源？初回コミュニケーションで何記録？合作中何データ追跡？步驟列出でテンプレート必要フィールドが分る。10〜15分思考、テンプレート品質を決める。構築に急いじゃない - - フロー先明確。 設計時よくある失敗：多すぎ。可能限全部のデータ点にフィールド設、巨大フォーム作成、日常1/3だけ使用。未用フィールドは時間浪費＋毎回記入心理負担増。良いテンプレートは洗練 - - 実際使用＋回顧するフィールドだけ。1月連続未記入フィールド＝不要。削除。
フィールドを3層分類：必須、推奨，随意
フィールドを3層分類：必須、推奨，随意。 必須 - - 名前、連絡先、サービス種別等どうしても必要基礎。 推奨 - - 流入源、初回要望説明等1回入力で有用。 随意 - - 誕生日、個人好み備考等锦上添花。 この構造で必須即完了→業務開始、余裕で追加、全フィールド埋める圧力なし。
複数業務タイプを同時やってるなら1テンプレートで全部覆は不適
複数業務タイプを同時やってるなら1テンプレートで全部覆は不適。 長期相談と短期評価はフィールド差が大きい。 サービス種別毎にテンプレート準備、新顧客に対応テンプレート選択。 OfflineLog は複数テンプレート切替対応、業務線毎に自由設定。 テンプレート間のフィールド重複可、全体構造は別。 状況細分化＝テンプレート有用性上昇。
1〜2月後必ず回顧
1〜2月後必ず回顧。 自然記入フィールド？ スキップフィールド？ 備考臨時補充→正式フィールド昇格？ 使用体験記録＋10分調整。 テンプレート変更後旧顧客データ乱れる不安？ 不要 - - テンプレート変更は入力ウィザードに影響、保存済顧客データ影響なし。 テンプレートはツール、柔軟に保つべき。