Fiche client type : quelles informations collecter
A chaque nouveau client vous posez les mêmes questions et oubliez toujours un détail. Un modèle de fiche client fixe les champs a remplir. Deux minutes suffisent, rien n'est oublie, et vous paraissez professionnel.
Quand un nouveau client vous contacte, vous notez
Quand un nouveau client vous contacte, vous notez quelques informations au hasard. Quelques jours plus tard, vous réalisez qu'il manque un élément cle. Vous devez recontactér le client pour le demander, ce qui donne une impression de desorganisation. En réalité, les informations a collecter pour chaque nouveau client sont toujours les mêmes : nom, coordonnées, besoins, budget, contraintes de temps. Un modèle preétabli transforme ce procèssus cahotique en routine rapide et fiable. Le principe directeur est de ne demander que l'essentiel. Ne présentez pas un formulaire de trente questions dès le premier contact, le client decroche. Les champs indispensables sont : nom et coordonnées, type de prèstation souhaitée, description du besoin, fourchette budgetaire, contraintes calendaires. Ces cinq ou six champs suffisent a évaluer si vous pouvez prendre la mission et comment la chiffrer. Le resté viendra plus tard, après les premiers échanges.
La façon de collecter importe
La façon de collecter importe. Un formulaire en ligne est le plus pratique : le client remplit, vous recevez des données structurées. Mais certains clients préfèrent décrire leur besoin par message. Soyez flexible : acceptez les deux formats, mais veillez a reporter les informations cles dans votre système de gestion. Ne laissez pas le client avec l'impression de remplir de la paperasse. Faites-le sentir comme une conversation où vous prenéz des notes.
Des que vous avez les informations, enregistréz-les
Des que vous avez les informations, enregistréz-les dans votre système dans la journée. Creez une fiche client, remplissez les champs, notez la prochaîne étape. Deux ou trois minutes suffisent. Une fois fait, vous n'avez plus besoin d'y penser. OfflineLog permet la saisie assistée par modèle : les champs sont prêts, il suffit de remplir. Importer depuis un formulaire ou copier-coller depuis un mail prend trente secondes.
Après avoir reçu les informations, répondez dans la
Après avoir reçu les informations, répondez dans la journée. Un simple "bien reçu, je vous réponds en détail demain" vaut mieux qu'un silence de trois jours. Le client est dans l'attente, votre réponse rapide le rassûre. Ensuite, proposez une suite claire : fixer un rendez-vous, envoyér un devis, ou expliquér poliment pourquoi ça ne convient pas. Chaque étape avec un retour est un signe de profesionalisme.