Contable modelo de gestión de clientes
Descarga gratuitaUn método práctico para gestionar datos de clientes, citas, historial de servicios, pagos y seguimientos en un solo lugar.
¿Para quién es este modelo?
Contables que gestionan varios clientes y quieren organizar plazos, documentos y tareas. Este modelo reúne datos de clientes, citas, historial de servicios, pagos y seguimientos en un solo lugar.
Qué incluye
Perfiles de clientes - datos de contacto, ciclo de facturación y alcance del servicio. Tareas mensuales - libros, nóminas y plazos fiscales para cada cliente. Seguimiento de documentos - archivos recibidos y solicitados, con fechas límite. Tiempo y facturación - horas trabajadas, facturas y estado de pago. Seguimientos - recordatorios y cualquier comunicación pendiente con clientes.
Cómo usar la plantilla
1. Descargue el archivo bookkeeper.offlinelogmodel en su dispositivo. 2. Abra OfflineLog y seleccione la plantilla en los ajustes. 3. Toque Importar y elija el archivo descargado. 4. La plantilla aparecerá en la lista y estará lista para usar. Si prefiere crear su propia plantilla, puede usar campos de texto, número, lista desplegable, fecha y rango para crearla en unos minutos. OfflineLog es una compra única, sin suscripción ni almacenamiento en la nube. Todos los datos permanecen en su dispositivo.
Descargar la plantilla de Contable
Gratis para descargar e importar en OfflineLog. Abra la aplicación, vaya a Ajustes, seleccione Plantillas y toque Importar para añadir este archivo.
Esta plantilla es una herramienta de registro de datos. No es un consejo médico, clínico ni legal. La forma de usarla es su responsabilidad.